私募巨头最新动作:猛发新品、招兵买马、不断加仓

2019-04-14 11:33

  尽管进入二季度A股震荡加剧,但私募基金依旧布局热情不减,展开了一轮猛烈的攻势,加仓、发产品、招兵买马

  数据显示,3月证券私募新备案产品环比翻倍,淡水泉、重阳、高毅、景林、千合等多家百亿私募都出手了,纷纷推出新产品,最多者已经发了12只;富达利泰、瀚亚投资、惠理投资、元胜投资等外资私募今年也发了7只新产品。

  同时,股票私募产品平均仓位升至近一年新高,九成私募仓位在半仓以上,其中三成左右私募处于满仓状态。基金君了解到一些操作偏谨慎的绩优私募,如今也认为市场大机会来了,开始高仓位运作,这是比较少见的。截至一季度末,今年股票私募的平均收益超20%。

  另外,私募也在积极招兵买马,包括行业研究员、高级开发工程师、数据分析师、市场运营岗位等,给出了不错的待遇。

  据格上研究中心统计,3月,基金业协会新备案证券类私募产品1084只,这一数量较去年同期(1140只)下降4.91%,但环比上月(437只)则实现翻倍,可见私募发行市场明显回暖。

  基金君发现,多家百亿私募今年都推出了新产品。最新的是淡水泉投资,4月11日在基金业协会备案了新产品外贸信托-瑞智精选淡水泉A期集合资金信托计划;前不久还有外贸信托淡水泉专项9期。

  高毅资产今年则一口气发了12只产品,包括高毅晓峰2号致信系列、高毅-晓峰1号睿远系列、华润信托-高毅晓峰优选、高毅世宏精选赋能等。

  景林资产今年发行了景林全球基金专享私募证券投资子基金JS1期;重阳投资发行了重阳金享6号;前“公募一哥”王亚伟的千合资本今年发行了外贸信托-隆新3号;星石投资发行了华润信托-星石优粤10号15期。

  还有映雪投资、保银投资、敦和资产、永安国富等百亿私募今年均推出了新产品。

  基金君了解到,今年不少私募市场人士也跑起来了,北京某百亿私募去年一直很谨慎,今年觉得市场机会来了,已经大举发行5、6只产品,攻势十分猛烈。还有北京某低调的小型绩优私募机构,由于去年没怎么亏,今年净值又创新高,在几个主流渠道仅仅通过持续营销,规模从十几个亿扩张到二十多亿。

  同时,基金君发现,今年外资私募也积极新发,把握A股投资机会。截至目前,18家登记的外资私募中,已有15家推出了私募基金产品,总数达到32只;年初以来,外资私募备案的新产品数量已有7只。

  瀚亚投资在4月11日推出首只中国私募基金瀚亚投资私募证券投资基金一号,托管在中信证券(24.270,-0.15,-0.61%),该产品成立于4月2日;4月1日,惠理投资在协会备案了惠理中国星享私募证券投资基金,这已经是该外资私募备案的第5只私募基金。

  今年3月7日,路博迈投资备案了其第二只产品路博迈债券2号私募证券投资基金;今年1月,毕盛投资备案了毕盛狮惠私募证券投资基金;元胜投资连续备案了元盛中国多元化金选五号私募基金、元盛中国多元化二号私募证券投资基金两只产品,元胜投资备案基金总数达到6只;富达利泰投资备案了富达中国债券优选一号私募基金,目前数量为4只。

  格上研究中心数据显示,截至3月底,今年一季度股票策略私募产品的平均收益率达到20.71%。其中,20-50亿规模的私募表现最好,旗下股票策略产品今年以来平均收益为21.51%;其次是100亿以上的私募,股票产品今年以来平均收益为20.19%;还有50-100亿的私募股票产品平均收益为18.56%,10-20亿的私募股票产品平均收益为18.37%。

  基金君了解到,部分私募今年通过加仓券商、科技股等,今年收益较高,不仅弥补了去年的亏损,同时净值再创新高。也有私募配置比较分散,去年仓位低没怎么亏损,今年逐步加仓也获得不错收益。

  虽然整体表现喜人,但基金君发现,今年私募股票产品平均收益仍然没有跑赢各大指数,前三个月上涨综指涨了23.93%,沪深300涨了28.62%,创业板指涨了35.43%。

  私募排排网数据也显示,今年一季度94%的股票策略私募产品收益率为正。其中,涨幅在20%以上的占比高达43.73%,大部分产品收益率位于0-20%,占比为50.31%,即大部分产品的收益率是跑输同期市场指数的。另外还有364只产品收益率超过50%。

  融智评级研究中心在4月初发布的报告显示,从私募仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为74.87%,相比上个月的71.99%,环比上升接近3个百分点,整体平均仓位创下近一年新高。

  从具体仓位分布看,90.60%的私募基金在五成或者五成以上,高仓位的私募占比再次大幅增长;其中,29.91%的私募目前处于满仓状态,相比上个月小幅提升。另外,只有9.40%的私募基金处于半仓以下,其中只有1%不到的私募基金处于空仓观望状态,提醒彩民六博是什么肖,创近一年新低。

  基金君从业内了解到,当前就连一些操作上特别谨慎保守的私募都将仓位猛加到了七八成,他们认为市场赚钱的机会来了,应该大干一场。比如上海一家绩优私募,去年一直低仓位运作,净值没有怎么亏损,一再观察市场机会,认为现在时机到了,开始积极投入。

  但也有私募逆向操作,2月份喊出牛市来了、满仓投入,4月已经将仓位降到五六成,认为二季度市场可能是结构性机会,股市涨到这个阶段,可以围绕经济复苏、科技创新的线索,对大周期、消费、科技创新三条主线展开深度挖掘结构性机会。

  市场好起来了,私募积极发展业务,招兵买马也是必不可少的。基金君发现,最近有几家知名私募机构都在招人,比如淡水泉投资、高毅资产、清和泉资本等。基金君了解到,现在各家私募对具有专业背景的行业研究员需求非常强烈,希望能够深入挖掘市场结构性机会。

  淡水泉投资招聘的岗位包括二级市场投资经理、高级开发工程师、数据分析师、行政助理兼前台等。

  高毅资产招聘的岗位较多,包括行业研究员,能够对覆盖的行业公司进行深入研究,挖掘投资机会;还有市场运营岗、前端开发工程师、合规岗、财富管理岗、Java开发工程师等。